华泰证券在英发行GDR获批 沪伦通西向迈出实质性一步_华泰证券沪伦通

发布时间:2019-06-14 01:13:14   来源:创投    点击:   
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原标题:华泰证券在英发行GDR获批 沪伦通西向迈出实质性一步

   参考消息网6月13日报道英媒称,中国大型券商华泰证券6月12日发布公告称,公司申请发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市的招股说明书已获得英国金融行为监管局批准;如果顺利完成发行,将成为沪伦通首单。

据路透社6月12日报道,发布在上海证券交易所网站上的公告显示,公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR(以下简称“初始发售规模?#20445;?#20854;中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票。

公告称,公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在?#19968;?#38480;制期满后,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

报道称,上海证交所就华泰证券获批在英国发行GDR表示,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦敦证券交易所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。上海证交所认为这?#28304;?#36827;境内机构融入全球核心?#26102;?#24066;场、促进上海和伦敦两大金融?#34892;?#22478;市的合作有着非常积极的意义。

上海证交所还称,相信在国务院金融稳定发展委员会等金融监管机构的指导和支持下,会有更多A股公司通过制度创新登陆伦敦市场。

另据英国《金融时报》网站6月11日报道,券商华泰证券表示,它将在中国企业中率先利用新开通的沪伦通在伦敦上市,拟募?#39318;?#39069;高达20亿美元(1美元约合6.9元人民币——本网注)。

华泰证券的总部位于南京,是中国最大券商之一,它发布公告称,其GDR的价格区间初步确定为每份20美元至24.5美元。发售期为自6月11日至6月14日(伦敦时间),其间最多将发行约8250万份GDR。

报道称,假设本次拟发行GDR数?#30475;?#21040;上限?#39029;?#39069;配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,预?#31080;?#27425;发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

此次发行将使这家金融机构成为首家利用伦敦证交所与上海证交所之间互联互通机制的公司。

该公司在公告中表示,此次发行GDR的最终数量?#22270;?#26684;将于6月14日(伦敦时间)前后确定。

据报道,摩根大通、华泰金融控股(香港)有限公司和摩根士丹利是此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。汇丰银行和瑞信也参与其中。

华泰证券董事长周易表示,华泰将为国际投资者提供中国金融服务市场的敞口,随着个人财富的迅速积累和?#26102;?#24066;场的发展,这个市场增长势?#38750;?#21170;。

华泰证券GDR预计将在伦敦证交所上市。交易预计于6月20日前后开始。

资料图片:英国伦敦证券交易所大屏幕。(新华社)

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